I modelli promemoria compiti in Dalux possono creare una prima pagina personalizzata per i promemoria dei compiti. È possibile creare e utilizzare più modelli promemoria compiti. Ciò significa che si possono creare modelli per diversi tipi di promemoria o fasi nel progetto. I modelli promemoria compiti sono creati da tag segnaposto per vari dati generati automaticamente dal progetto e campi di testo libero.
Indice dei contenuti
Come configurare un modello promemoria compiti
Permessi degli utenti
La configurazione dei modelli promemoria compiti deve essere effettuata da un amministratore del progetto o dell'Amministratore del campo. I modelli promemoria compiti possono essere attivati in:
Impostazioni
Aggiung caratteristica
'Modelli promemoria compiti'
Attiva.
Per iniziare a creare o modificare i modelli promemoria compiti, vai a
Impostazioni
Field
'Modelli promemoria compiti' nella scheda delle funzionalità dei compiti:
Si apre una nuova finestra, dove i modelli promemoria compiti possono essere creati e gestiti. Per creare un nuovo modello promemoria compiti nel progetto, clicca Aggiungere. Nuovi modelli possono essere creati o importati dal profilo dell'azienda. Per iniziare con un nuovo modello clicca 'Crea nuovo'.
Oggetto, tipo di rapporto e segnaposto
Un modello promemoria compiti deve avere un 'Oggetto'. Questo è il nome del modello che apparirà quando si seleziona un modello da utilizzare per i promemoria compiti. L'oggetto viene utilizzato anche per il nome del file della relazione.
Esistono tre tipi di rapporti per i modelli promemoria compiti:
- Relazione sul compito - Include ciascun compito come una relazione sul compito separata (Max. 10 compiti per rapporto)
- Relazione sullo stato - Include i compiti in una panoramica della relazione sullo stato (Max. 50 compiti per rapporto)
- Nessuna relazione - Include solo la prima pagina generata dai modelli promemoria compiti
In tutti i casi, i compiti selezionati per un promemoria appariranno nell'email inviata al destinatario. Quando si usano i modelli promemoria compiti, è possibile inviare a un solo destinatario alla volta.
I segnaposto blu sulla destra della finestra possono essere aggiunti al modello cliccando su di essi.
Di seguito è riportata una tabella che spiega i diversi segnaposto. Tutti i dati nei segnaposto sono raccolti da Dalux.
| Nome del segnaposto | Tag usato in Dalux | Spiegazione |
| Memo n. | {MEMO_NO} | Mostra il prefisso e il numero dei compiti selezionati in una riga con ogni no. di compito separato da una virgola. |
| Titoli | {TITLES} | Mostra i titoli dei compiti in una riga con ciascun titolo separato da una virgola |
| Tabella scadenza | {TASK_TABLE} |
Crea una tabella dei compiti, contenente colonne per il 'Digita' di compito, il 'No.', 'Oggetto', 'Stanza'. La tabella include anche informazioni sulla scadenza e quando è stato inviato l'ultimo promemoria. |
| Nome del progetto | {PROJECT_NAME} | Scrive il nome del progetto |
| Logo del progetto | {PROJECT_LOGO} | Aggiunge una miniatura del logo del progetto |
| Foto del progetto | {PROJECT_PHOTO} | Aggiunge una miniatura della foto del progetto |
| Logo dell'azienda | {COMPANY_LOGO} | Aggiunge una miniatura del logo dell'azienda (dal profilo dell'azienda) |
| Data d'invio | {SENT_DATE} | Scrive la Data e ora l'invio del promemoria nel formato giorno-mese-anno-ora (es. 12 settembre 2023, 11:00 AM) |
| Data di invio del promemoria del compito precedente | {PREV_REMINDER_SENT_DATE} | Scrive l'ultima Data e ora in cui è stato inviato il promemoria, nel formato giorno-mese-anno-ora (12 ore) (es. 12 settembre 2023, 11:00 AM) |
|
Firma mittente |
{SENDER_SIGNATURE} | Scrive il nome della persona che invia il promemoria |
| Numero di telefono del mittente | {SENDER_PHONE} | Scrive il numero di telefono della persona che invia il promemoria |
| Titolo del lavoro del mittente | {SENDER_WORK_TITLE} | Scrive il titolo della persona che invia il promemoria |
| Titolo dell'azienda del mittente | {SENDER_COMPANY_NAME} | Scrive il nome dell'azienda della persona che invia il promemoria |
| Indirizzo della società mittente | {SENDER_COMPANY_ADDRESS} | Scrive l'indirizzo dell'azienda della persona che invia il promemoria |
| Nome destinatario | {RECIPIENT_NAME} | Scrive il nome della persona che riceve il rapporto del promemoria compiti |
| Numero di telefono del destinatario | {RECIPIENT_PHONE} | Scrive il numero di telefono della persona che riceve il rapporto del promemoria compiti |
| Titolo del lavoro del destinatario | {RECIPIENT_WORK_TITLE} | Scrive il titolo della persona che riceve il rapporto del promemoria compiti |
| Nome della società destinataria | {RECIPIENT_COMPANY_NAME} | Scrive il nome dell'azienda della persona che riceve il rapporto del promemoria compiti |
| Indirizzo della società destinataria | {RECIPIENT_COMPANY_ADDRESS} | Scrive l'indirizzo dell'azienda della persona che riceve il promemoria |
| Nome del contratto | {CONTRACT_NAME} | Scrive il nome del contratto associato al pacchetto di lavoro in cui si trova la persona che riceve il promemoria compiti (vedi sotto come lavorare con i contratti) |
| Data del contratto | {CONTRACT_DATE} | Scrive la data del contratto associato al pacchetto di lavoro in cui si trova la persona che riceve il promemoria compiti (vedi sotto come lavorare con i contratti) |
Creazione di contratti per modelli promemoria compiti
I contratti possono essere attivati andando su
Impostazioni
Field
Aggiung caratteristica
'Contratti'
Attiva.
Una scheda funzionalità 'Contratti' apparirà quindi nelle impostazioni. Per aggiungere o modificare i contratti sul progetto, clicca 'Contratti'. Da qui, i contratti possono essere aggiunti, modificati o eliminati.
Crea un nuovo contratto cliccando Aggiungere. Il contratto richiede un nome e una data. Se necessario, un pacchetto di lavoro può essere associato.
Quando si creano modelli promemoria compiti, se si utilizzano i segnaposto del contratto, il Nome del contratto e la data del contratto verranno visualizzati solo in due condizioni.
- Innanzitutto, un pacchetto di lavoro deve essere collegato a un contratto.
- In secondo luogo, il destinatario deve far parte dello stesso pacchetto di lavoro del contratto collegato.
Nota che ciascun pacchetto di lavoro può essere associato solo a un contratto, ma un contratto può avere più pacchetti di lavoro.
Esempio di un modello promemoria compiti
Sotto è riportato un esempio di un modello promemoria compiti in Dalux.
Come utilizzare i modelli promemoria compiti
Per utilizzare il modello promemoria compiti per notificare gli utenti Dalux, vai a:
Field
Compiti
Tutti i compiti
Seleziona il compito/i compiti
Più
Ricorda.
Non puoi inviare un promemoria a più utenti responsabili diversi contemporaneamente.
Nella finestra successiva, seleziona quale utente ricordare. Quindi spunta 'Crea una relazione con la prima pagina personalizzata' e seleziona quale modello promemoria compiti utilizzare.
Dalux invierà quindi un'email al destinatario con una prima pagina generata e i compiti allegati in base al modello selezionato. Una copia sarà anche inviata al mittente.
Se vuoi testare come appare la relazione prima di inviarla, puoi seguire il processo sopra ma selezionare solo il tuo nome come destinatario. Se non sei soddisfatto di come appare la relazione, il modello può essere modificato.